本期主要梳理最新较热门的AI应用、脑机接口、存储芯片三个领域，分享给大家一起探讨研究。

特别声明：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研究、研讨之用。

一、AI应用

核心逻辑：技术层面，多模态混合上下文（mHC）架构等创新让AI智能体长程推理能力提升，DeepSeek等企业的高效开发框架打破技术瓶颈，端侧AI算力较以往提升较多，实现实时智能响应。

资本层面，智谱、MiniMax相继冲刺港股，月之暗面完成5亿美元C轮融资，Meta斥资数十亿美元收购Manus，资本加持为技术研发与市场拓展提供充足弹药 。

场景落地层面，C端市场字节海外AI助手Dola日活破千万，B端已渗透工业、金融、医疗等核心领域。

中国信通院数据显示2025年我国AI核心产业规模超1.2万亿元，2026年全球市场规模有望达9000亿美元，技术、资本与场景的共振或推动AI应用从试点走向规模化普及 。

热门公司代表：蓝色光标、利欧股份、省广集团、易点天下、天下秀、引力传媒、电广传媒、福石控股、科大讯飞、汉得信息、世纪华通、南兴股份等。

二、脑机接口

核心逻辑：马斯克宣布Neuralink将于2026年启动大规模量产，并转向几乎完全自动化的外科手术流程，手术时长从6小时缩至1小时内，成本显著下降。
脑机接口在技术上也获得突破，实现穿硬脑膜植入，3000+电极阵列，稳定性与安全性大幅提升，标志行业从临床验证迈入商业化规模化阶段。
我国政策的强力支持。工信部等多部委联合发布的《推动脑机接口产业创新发展实施意见》，明确2027年技术突破+2030年全球领军企业培育目标。

热门公司代表：三博脑科、乐普医疗、科大讯飞、汉威科技、狄耐克、诚益通、岩山科技、爱朋医疗、新华医疗、创新医疗、博拓生物、盈趣科技、南京熊猫等。

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三、存储芯片

核心逻辑：从需求端看，AI产业爆发式增长催生巨量存储需求，单台AI服务器内存需求是普通服务器的8倍，OpenAI等巨头消耗全球大约53%的DRAM月产能。

供给端，三星、SK海力士等国际巨头将大量产能转向高利润HBM领域，叠加持续减产，传统DDR4/DDR5供给极度压缩，而新晶圆厂建设周期长达2-3年，短期缺口难补 。

这些直接推动2026年Q1 DRAM合约价最高涨幅达50%，DDR5 RDIMM价格上涨超40%。同时，长鑫科技科创板IPO获受理（拟募资295亿元扩产），国产存储龙头上市进程提速，借助市场力量加快技术迭代与产能建设，叠加半导体设备国产化率快速提升，国产存储在全球供需紧张周期中有望迎来突围契机。

热门公司代表：兆易创新、中芯国际、香农芯创、中微公司、多氟多、江波龙、北京君正、北方华创、佰维存储、德明利、复旦微电、华虹公司、普冉股份、开普云等。