芯片短缺加剧后,台积电5天内3次宣布涨价,最高涨幅达25%,5G手机会涨价吗?

2021年4月6日 来源:全球科技智库  浏览 579 次 评论(0)

今年2月,小米中国区总裁卢伟冰在微博上发出了这样一段感叹。

而就在芯片短缺还并未得到缓解之际,新消息显示,全球芯片代工企业台积电(TSMC)将对半导体进一步涨价。据《日经中文网》周五新报道,其4月1日获悉,台积电将从2021年底的订单开始取消对客户的优惠,这将在事实上涨价数个百分点。

台积电对其客户透露,为了应对全球半导体需求的扩大,该公司将在未来3年中启动价值1000亿美元(约合6566亿元人民币)的大型投资,因此其涨价理由为制造成本增加。

台积电表示在2021年12月31日起的1年中,即使接到客户的半导体订单,也不会给予此前的优惠。报道称,在台积电主导的半导体代工领域,如果接到大量订单时通常会给予一定的优惠。

消息人士称,苹果和高通等主力客户的半导体生产订单,此前一般能得到数个百分点的优惠。如今台积电宣布取消优惠,实际上相当于涨价数个百分点。

值得注意的是,这并不是近期台积电次宣布“涨价”。

在过去5天内,台积电少已经3次宣布涨价。其中,3月29日有消息称,台积电将逐季上调12英寸晶圆价格,涨幅达到25%;一天后,有消息称台积电将从4月份起提高其驱动芯片的代工报价。

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台积电涨价才刚刚开始
当前,半导体芯片的短缺正在全球范围内造成严重影响。
而在这一背景之下,涨价的并非只是台积电一家,就在台积电频频宣布涨价之际,同为芯片代工厂的中芯也已经跟进了。
业内人士4月1日消息称,中芯已经告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单将维持原价,已下单未上线的订单则将按新价格执行。据悉,其涨价幅度大约在15%-30%之间。
对此,业内人士表示:“受到全球芯片荒的影响,目前芯片市场完全是卖方市场,因此台积电等频频上调价格,也是意料之中。”
美国芯片代工厂,也是全球第三大晶圆代工厂GlobalFoundries首席执行官Tom Caulfield(汤姆·考菲尔德)在接受CNBC采访时表示,今年计划投资14亿美元建设工厂,明年可能会将投资金额翻一番。
“目前,我们所有的晶圆厂的利用率超过100%,同时还在以快的速度增加产能,” Caulfield说。
然而,GlobalFoundries公司的生产线虽然已经满载,但 Caulfield表示,整个行业的半导体供应紧缺可能会持续直到2022年或更晚。
行业分析师则也持有相同观点:芯片荒可能要到2022年才能缓解,因此台积电的涨价可能才刚刚开始。

2

涨价的不止芯片
事实上,芯片短缺风波的影响下,涨价的并非只有半导体芯片。
就在3月31日,realme中国区总裁徐起接受财经记者采访时表示:“今年不仅缺芯,像电池、套片等部件也暴露了一些紧缺。”
开源电子首席分析师刘翔则表示,上游供应链的涨价是的。“以后电子产品就不是跌价了,会进入涨价通道。”
自2020年下半年开始,芯片缺货涨价潮愈演愈烈。刘翔认为,传统缺货往往是存储器等单类品种供应吃紧,这次早看到缺货的是MCU、功率半导体等基础元器件,然后蔓延到芯片代工的几乎全品类,而电路板和被动元器件等基础组件也出现缺货。
从市场分析机构的调研数据来看,供需矛盾下,目前手机存储(Memory)器、图像传感器(CIS)等价格涨幅*。
群智咨询(Sigmaintell)认为,由于供需吃紧,嵌入式存储整体需求仍高于预期,二季度MCP均价预计仍会上涨,小容量的涨幅高于大容量,为了缓解成本压力,部分小容量的低端产品有转入分离部件(LPDDR+eMMC)的趋势。而二季度LPDDR(内存)均价预计上涨7到10%左右,UFS也或将面临涨价风险。
手机图像传感器方面,由于3月初上游一些硅片及半导体化学添加剂等厂商宣布新一轮涨价,再次加重了中游芯片商的物料成本压力。
与此同时,CIS图像传感器芯片设计商受晶圆代工厂自主分配产能变化影响,二季度部分产品将可能面临减产的风险。群智预测,一季度2M的模组涨价后,2M模组的供需基本以平衡为主,预计二季度其价格基本持平,但5M/8M摄像头需求强劲,芯片供应减产,预计二季度其模组价格将会上涨5到10%。
“此前我们也有一小部分触控涨价。”指纹芯片提供商汇顶科技内部人士表示,缺货已经是行业普遍现象。

3

上游推高成本,
手机厂商如何应对?
在此背景下,多家手机厂商负责人在接受财经采访时表示,当供需不平衡的时候,价格会产生波动,而可能发生的时间点会在下半年。
但部分行业分析师表示:5G手机涨价是有可能的,但涨价幅度会很小。
这背后的原因则是,用户当前对5G手机并没有表现出强大的需求。
据IDC的数据显示,2020年全年,全球市场5G手机总出货量约为3.26亿台,其中中国5G手机出货量约为1.67亿台,在全球占比超50%。然而,相比于4G手机,虽然5G手机销量整体呈上升趋势,但自去年6月以来,5G手机销量一度出现下滑。
简单来说,5G对于用户而言,其存在感并不高,5G技术也仍未成为消费者换机的驱动因素。
在此背景下,本来就「非必要」的5G手机,一旦大幅涨价,可能就更有销量下滑的风险了。
国内一手机厂商在接受财经采访时也表示:“现阶段涨价大家可以承受,但比起元器件涨价,大家更担心的是没货可拿。”这背后的原因正是手机厂商把当前作为了抢占华为留下的市场缺口,拼抢产能的关键时期。
荣耀终端有限公司CEO赵明此前就表示,目前所有的手机都处于供不应求的状态。2021年一季度,甚到二季度,都是拼地去拉采购、拉供应链,增加交付、产能的过程。
但在当前机遇与危机并存的情况下,部分厂商也保持着谨慎的状态,徐起表示,realme正采取双平台双旗舰的策略。
而在此策略下,realme中国市场今年季度的销量近乎追平2020年全年,同比增长463%。
“但对于未来,我们还是要做好一定悲观的准备,所以现在也是提早对明年、后年做芯片计划,提早锁定,这样对明后年影响更小一些。”
手机供应链人也表示,元器件的涨价浪潮恐怕将持续到明年,对于手机厂商来说,如果此前没有进行充分的库存准备和产品规划,接下来可能就会有所承压。
但当下积极扩单后的手机订单也在挤压其他元器件产品的产能,从而造成一部分芯片需求的虚高,一旦需求过剩今年年底就有可能出现“爆单”风险。
“供应链的节奏控制*关键,警惕过于激进的产能扩张。”
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